Risk Takers

2023-05-18 06:00:01 НОВОСТИ К УТРУ 18 МАЯ

Казахстан и Китай подписали соглашение об отмене виз
В рамках государственного визита президента Казахстана в КНР было подписано соглашение об отмене виз между двумя странами. Согласно новому документу, казахстанцы могут находиться безвизово до 30 дней при посещении Китая для туризма, лечения или деловых целей.

Аналогичные правила будут распространяться на жителей КНР при посещении Республики Казахстан.

Евросоюз утвердил первый в мире свод правил по криптоактивам
Государства Европейского Союза одобрили свод правил, регулирующих использование криптовалюты. Это стало возможным благодаря настойчивости министра финансов Швеции и председателя  ЕС Элизабет Свантессон.

Фирмы, которые хотят выпускать, продавать или защищать криптоактивы, должны получить лицензию.

США предупредили ОАЭ о рисках дружбы с Россией и Китаем в военных вопросах
Американские чиновники выразили беспокойство президенту ОАЭ шейху Мухаммеду бен Заид Аль Нахайяну относительно тесного сотрудничества страны с Россией и Китаем. Это может негативно повлиять на отношения между ОАЭ и США, особенно по вопросам разведки.

Несмотря на то, что шейх консультации проводил со сторонниками обеих сторон - Вашингтона и Москвы/Пекина - он не видит причин для полного разрыва связей.

Германия заморозила более €5 млрд российских активов за год конфликта
Германия продолжает применять ограничительные меры в отношении России, заблокировав более €5 млрд активов Центробанка, подсанкционных компаний и физлиц. Партии ФРГ готовы одобрить передачу средств Украине, но опасаются юридических последствий.

Власти России называют европейские санкции безумными и бездумными, осуждая также блокировку счетов.

Венесуэла готовится к дедолларизации экономики
Президент Боливарианской Республики Венесуэла Николас Мадуро заявил о намерении своей страны отказаться от использования американской валюты и перейти на новый путь экономической свободы. Он обосновал это решение тем, что США все чаще используют доллар как инструмент политического и экономического давления.

Такое решение уже было принято целым рядом латиноамериканских стран. К концу апреля Аргентина объявила о переходе к оплате импорта из Китая в юани.

Криптоинвесторы потеряли $46 млрд из-за банкротства крупных игроков рынка
Более 4 миллионов инвесторов потеряли $46 млрд всего за 5 месяцев из-за краха нескольких криптовалютных фирм, среди которых FTX, Celsius, Voyager, BlockFi и Genesis. Как показало исследование Федерального резервного банка Чикаго, высокодоходные продукты оказались ключевым магнитом для клиентов на некоторых платформах.

При этом клиенты криптовалютной биржи FTX пострадали больше всего - ее обвал оказался в 7 раз больше по сравнению с любыми другими криптокомпаниями.

Телеграм-канал @RiskTakersKZ Ашу / Түсініктеме

2023-05-17 15:00:07 КАЗАХСТАН: 580 УМЫШЛЕННЫХ БАНКРОТСТВ В 2022
В Казахстане полным ходом идет борьба с экономической преступностью и уходом от долгов, сообщает lsm.ru.

Банкротства часто совершаются с целью уклонения от уплаты долгов перед кредиторами путем сокрытия имущества в течение трех лет до признания предприятия или ИП банкротом.

В качестве примера Комитет госдоходов привел ситуацию с одной из местных компаний, которая в 2019 была признана банкротом.

КГД тогда выступил кредитором, а сумма долга составила 4 млрд тенге.
директором компании выставлены счета-фактуры контрагентам без отгрузки товаров
сняты деньги в сумме 2,5 млрд тенге и переведены 200 млн тенге на другие банковские счета без подтверждения документов
информационная система КГД зафиксировала смену руководства/учредителя за месяц до возбуждения дела о банкротстве
департаментом экономических расследований возбуждено уголовное дело по статьям 238 и 216 УК РК.

Всего в 2022 году в правоохранительные органы было направлено 580 материалов с признаками преднамеренного банкротства.

С 3 марта текущего года в Казахстане принимаются заявления о банкротстве от физических лиц. К 30 марта 2023 года более 34 тысяч казахстанцев обратились с заявлением о внесудебном порядке банкротства.

Большее количество случаев преднамеренного банкротства отражает слабую правовую базу Казахстана по взысканию долгов и неадекватную систему финансовой прозрачности. Правительство должно бы уже принять меры по предотвращению экономических преступлений.

Телеграм-канал @RiskTakersKZ Ашу / Түсініктеме

2023-05-17 08:00:05 СОТРУДНИЧЕСТВО США И ЕС ДЛЯ ПО ВОПРОСУ САНКЦИЙ РАСШИРЯЮТСЯ

США и Европейский союз усиливают усилия по обмену информацией и координации политики санкций, чтобы сделать совместные экономические и финансовые меры против России и других стран более эффективными.

Согласно заявлению Министерства финансов США, Вашингтон и Брюссель объявили о своей готовности "теснее сотрудничать в области санкций как ключевого инструмента в достижении общих целей в области внешней политики".

Такое заявление было сделано после встречи в еще прошлом месяце в Брюсселе, в которой участвовали представители Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США, Европейской службы внешних действий и дирекции по финансовым услугам ЕС. Целью встречи было "согласование воплощения санкций, повышение соблюдения, укрепление контроля и решение общих задач в области внешней политики".

ЕС и США тесно сотрудничают по вопросу наложения и реализации санкций против России с момента ее полномасштабного вторжения в Украину в прошлом году. Сейчас они переходят к новому этапу в своей борьбе, стремясь ограничить уклонение от санкций и продажу оружия или двухсторонних технологий Москве.

Решение усилить техническую координацию в области санкций свидетельствует о признании Вашингтона и Брюсселя необходимости создания более эффективной системы на постоянной основе для случаев применения подобных экономических мер в будущем. В прошлом году США и Великобритания также приступили к укреплению двусторонней координации в области реализации санкций и их применения, а Брюссель рассматривает возможность создания собственной версии OFAC.

В своем заявлении Министерство финансов отметило, что они также исследовали "методы, которые гарантировали бы, что санкции не препятствуют гуманитарной торговле и оказанию помощи нуждающимся, а также сохраняли бы свободу доступа к интернету для лиц, находящихся в санкционированных юрисдикциях".

Минфин добавил: "Многостороннее внедрение максимизирует эффективность санкций, минимизирует непреднамеренные затраты и облегчает бремя соблюдения для широкой общественности".

Помимо широких санкций в отношении Центрального банка России, высокопоставленных чиновников, банков, государственных предприятий, олигархов и оборонных компаний, ЕС и США также сотрудничают в рамках G7 по ограничению цены на российскую нефть и пытаются говорить единым голосом, чтобы убедить другие страны не помогать экономически и военно Москве.

Однако появились разногласия относительно того, насколько далеко нужно идти в изоляции России. В то время как США настаивали на полном запрете экспорта товаров странам "большой семерки" (G7), европейские союзники вместе с Японией сопротивлялись этой идее, сообщает FT.

Телеграм-канал @RiskTakersKZ Ашу / Түсініктеме

2023-05-17 07:00:02 ОБЗОР СТАТИСТИКИ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ ЗА АПРЕЛЬ 2023Г

Согласно данным БНС АСПиР в апреле т.г количество сделок купли-продажи существенно выросло и составило 31 445. Месяцем ранее количество сделок составляло 24 273.

Количество сделок за апрель 2023 года по сравнению с апрелем прошлого года снизилось на 67%.

Лидерами по количеству сделок остаются Алматы (5 559) и Астана (4 772). Меньше всего сделок проведено в области Улытау (342). Самое большое снижение зафиксировано в Карагандинской области (-68,2%).

За три месяца т.г. снижение к аналогичному периоду прошлого года составило 40,1%. При этом снижение произошло во всех регионах.

Изменение цен на рынке недвижимости:
•  Новое жилье – за год (+)7,8%; за месяц (-)0,6%
•  Вторичный рынок – за год (+)3,8%; за месяц (-)1,5%
•  Арендная плата – за год (+)27,6%; за месяц (-)0,5%

Напомним, что после изменения методологии БНС АСПиР, рост цен резко замедлился.

Несмотря на снижение спроса на недвижимость, цены остаются высокими. Строительные компании все еще настаивают на новых программах, чтобы оживить сектор, но ликвидность остается низкой. Причина падения интереса кроется в низкой эффективности правительственных инициатив и высокой базовой ставке. Между тем, крупные строительные корпорации уже объявляют об акциях со скидками на новостройки.

Строительная отрасль переживает трудные времена. Мы уже сообщали, по из-за высоких цен на жильё строительные фирмы остро ощущают спад, что приводит к росту незавершённых проектов и неплатежеспособности кредиторов.

Мы искренне надеемся, что правительство прекратит немыслимое взвинчивание цен на жильё и сделает его наконец доступным.

Телеграм-канал @RiskTakersKZ Ашу / Түсініктеме

2023-05-17 06:00:01 НОВОСТИ К УТРУ 17 МАЯ

Казахстанские компании заключили экспортные контракты на $100 млн в Сиане
Представители более 40 казахстанских производителей продовольственных товаров приняли участие в деловом мероприятии, организованном Министерством торговли и интеграции РК и QazTrade. На площадке была представлена отечественная продукция, что привело к заключению семи экспортных контрактов на поставку различной продукции в КНР на общую сумму $100 млн.

В рамках поездки также было подписано четыре меморандума о дальнейшем сотрудничестве.

МЭА подтверждает, что экспортная цена на российскую нефть выше санкционного потолка
Международное энергетическое агентство (МЭА) в своем последнем ежемесячном обзоре сообщило, что средняя цена на экспортную российскую нефть в апреле 2023 года составила 60,12 доллара за баррель, что выше ценового предела, установленного западными санкциями (60 долларов за баррель). Кроме того, организация установила, что средневзвешенная стоимость нефти, погруженной на судно, с 5 апреля по начало мая регулярно превышала 60 долларов за баррель.

Предельная цена в $60 за баррель была введена странами G7, Евросоюзом, Австралией и другими странами в декабре прошлого года.

Центробанк Аргентины повышает ключевую ставку до 97% годовых в борьбе с растущей инфляцией
Руководство Центробанка Аргентины принимает экстренные меры, чтобы остановить рост инфляции. Сегодня, 15 мая, должно состояться деловое совещание по повышению уровня ключевой ставки на 600 базисных пунктов до 97% годовых. Это самый высокий уровень за последние десятилетия и свидетельствует о серьезности проблем в экономике страны.

На фоне засухи и распада курса песо на параллельных рынках, ЦБ Аргентины предпринимает все возможные шаги для поддержания финансовой стабильности страны.

Чешские банки закрывают счета россиянам без объяснения причин
Несколько крупных чешских банков, включая Creditas и UniCredit Bank, начали массово закрывать счета граждан России и Белоруссии, проживающих или учащихся в Чехии. Кредитные организации не объясняют причины блокировки, но представитель UniCredit Bank уточнил, что банк применяет особые правила к клиентам, у которых нет гражданства одной из стран ЕС.

Этот шаг банков связан с жесткими ограничениями для граждан РФ, введенными после вторжения в Украину, и санкциями со стороны ЕС.

Уоррен Баффет вложил $1 млрд в Capital One в разгар банковского кризиса в США
В первом квартале 2023 года инвестиционный конгломерат Уоррена Баффета, Berkshire Hathaway, приобрел акции американской банковской холдинговой компании Capital One на $1 млрд. Несмотря на сложные времена для банковского сектора, Capital One продемонстрировала хорошие результаты, и ее акции выросли на 3%. По итогам первого квартала стоимость портфеля Berkshire Hathaway выросла до $325,11 млрд, где лидером по доле остается IT-сектор (48,68%).

В то же время Баффет полностью продал доли в U.S.Bancorp и Bank of New York Mellon, добавив акции Citigroup.

Телеграм-канал @RiskTakersKZ Ашу / Түсініктеме

2023-05-17 06:00:01 ОФИЦИАЛЬНЫЙ КУРС ТЕНГЕ НА 17 МАЯ 2023 ГОДА

$ Курс доллара -  449,13 тенге

₽ Курс рубля - 5,61 тенге

€ Курс евро -  489,24 тенге

По данным Национального банка Казахстана

Телеграм-канал @RiskTakersKZ Ашу / Түсініктеме

2023-05-16 12:00:07 JPMorgan предупреждает об обвале акций из-за кризиса госдолга США

Алекс Вульф, инвестстратег JPMorgan, рекомендует инвесторам покупать облигации (US Treasures) для защиты портфеля от возможного обвала акций на фоне споров из-за потолка госдолга.

По мнению эксперта, облигации будут расти в 2023 году благодаря бегству рынка в защитные активы на фоне высоких ставок и возможной рецессии. Но следует учитывать возможные риски, такие как завышенная стоимость облигаций после ралли в начале 2021 года.

Потолок государственного долга США - это установленный законом предел заимствований правительства у кредиторов для оплаты своих обязательств.

Если лимит не будет повышен или будет вовсе отменен, американское правительство может оказаться без средств, чтобы исполнять свои финансовые обязательства, и случится дефолт.

Ситуация с потолком госдолга США повторяет сценарий кризис 2011, когда соглашение было достигнуто всего за несколько дней до даты потенциального дефолта.

Напомним, что до техдефолта США осталось 10 дней.

Однако, нет гарантии, что ситуация повторится именно так, как было в 2011 году.

Консалтинговая компания Evercore допускает, что выход из кризиса госдолга США может быть связан с паническими распродажами на рынке акций.

Телеграм-канал @RiskTakersKZ Ашу / Түсініктеме

2023-05-16 08:30:01 АУДИРОВАННАЯ ОТЧЕТНОСТЬ БЦК 2022Г

БЦК опубликовал консолидированную аудированную финансовую отчетность за 2022 год. Аудитором банка является KPMG.
Отчётность выпущена без оговорок.

Основные показатели:
• Активы – 4,3 трлн
• Обязательства – 4,1 трлн
• Капитал – 274,2 млрд
• Прибыль – 144,9 млрд (+666,7%)
• Чистый процентный доход – 119,8 млрд (+92,3%)
• Расходы на рекламу – 1,7 млрд
• Расходы по КПН – 6,8 млрд

Крупный акционерами банками являются Б. Байсеитов (49,04%) и В. Ли (11,29%).

Напомним, 5 мая прошлого года БЦК приобрел Альфа-Банк, который был вынужден сменить акционера из-за западных санкций. Балансовая стоимость активов приобретенного банка составила 88,4 млрд, а обязательства составили 34,2 млрд (чистые активы 54,2 млрд). После приобретения, сменивший название Альфа-Банк выплатил дивиденды БЦК на сумму 80 млрд тенге.
Мы уже писали, что «Доход от выгодного приобретения» для БЦК составил 83,5 млрд тенге.

В отчетности говорится, что в качестве прогнозной информации использует ВВП. Для анализа связей макро-факторов и портфелем используются данные за 5 лет. При этом используется метод сложения стандартного нормального распределения отклонения и z-критерия.

Портфель банка:
Кредиты, выданные клиентам – 2,1 трлн
Оценочный резерв под ОКУ – 109,2 млрд или 5,2%

• Корпоративные клиенты – 497,8 млрд, доля 23,9%
Покрытие провизиями – 62,6 млрд или 12,6%
• МСБ – 269,8 млрд, доля 12,9%
Покрытие провизиями – 7,4 млрд или 2,7%
• Физ.лица – 1,3 трлн, доля 63,2%
Покрытие провизиями – 39,1 млрд или 3%

В том числе,
• Ипотека – 630 млрд, доля 30,2%
Покрытие провизиями – 6,8 млрд или 1,1%
• Потребительские кредиты – 383 млрд, доля 18,4%
Покрытие провизиями – 25,4 млрд или 6,6%
• Бизнес развитие – 154,8 млрд, доля 7,4%
Покрытие провизиями – 6,7 млрд или 4,3%
• Автокредитование – 148,7 млрд, доля 7,1%
Покрытие провизиями – 0,3 млрд или 0,2%

Согласно данным отчетности, у банка низкий уровень покрытия провизиями. С учетом законодательства нашей страны, такие резервы могут свидетельствовать о недооценке ожидаемых кредитных рисков.

В событиях после отчетной даты также указывается, что банк получил разрешение АРРФР на приобретение дочерней организации АО «СК «Sinoasia B&R».

Телеграм-канал @RiskTakersKZ Ашу / Түсініктеме

2023-05-16 06:00:02 НОВОСТИ К УТРУ 16 МАЯ

Китай открывает доступ к рынку свопов на $3 млн
Глобальные инвесторы, которые делают ставки на предприятия Китая, получат новый стратегический инструмент - процентные свопы в материковой части страны. Swap Connect программа между материком и Гонконгом предоставляет зарубежным фондам более легкий доступ к деривативам. Это поможет хеджировать риски на местном рынке облигаций и делать ставки на денежном рынке.

Программа Swap Connect тепло встречена глобальными и оффшорными хедж-фондами, в первый день торгов приняли участие 27 офшорных инвесторов с номинальной стоимостью более $1,19 миллиарда.

Греция на грани банкротства: заявление экс-министра финансов Варуфакиса
Бывший министр финансов Греции и лидер партии МЕРА25 Янис Варуфакис подтвердил, что страна находится в состоянии банкротства. Он отметил, что государственный долг увеличивается из года в год и достиг €400 млн к концу 2022 года. При этом политик обратил внимание на то, что продажа облигаций производится благодаря Европейскому центральном банку, который покупает их для инвесторов.

Руководитель КПГ Димитрис Куцумбас выразил опасения по поводу возможного превращения Греции в марионетку НАТО.

Создатель ChatGPT ищет $100 млн для проекта Worldcoin
Стартап Worldcoin разработал систему идентификации пользователей по радужной оболочке глаза, которая позволит отличить человека от бота. Сэм Альтман, глава ChatGPT, ведет переговоры с инвесторами о привлечении $100 млн для проекта, который также предоставит "форму всеобщего базового дохода".

Создатели обещают бесплатные токены после создания цифрового идентификатора World ID.

Россия сократила вложения в госбумаги США до $77 млн
В марте 2023 года объем инвестиций России в американские ценные бумаги уменьшился до $77 млн, по данным Минфина США. Это существенное падение по сравнению с более высокими показателями прошлых лет.

Если еще к 2017 году объем инвестиций РФ составлял огромную сумму - $105 млрд, то к концу 2022-го эта цифра опускается уже до $3-4 млрд к началу текущего года.

Телеграм-канал @RiskTakersKZ Ашу / Түсініктеме

2023-05-16 06:00:02 ОФИЦИАЛЬНЫЙ КУРС ТЕНГЕ НА 16 МАЯ 2023 ГОДА

$ Курс доллара -  450,48 тенге

₽ Курс рубля - 5,69 тенге

€ Курс евро -  489,63 тенге

По данным Национального банка Казахстана

Телеграм-канал @RiskTakersKZ Ашу / Түсініктеме