KASE

2022-09-30 08:00:33 Аналитика от KASE (утренний обзор)

Фондовый рынок
 
Основные фондовые индексы США резко упали в четверг: Dow Jones – на 1,54%, S&P 500 — на 2,11%, а Nasdaq Composite — на 2,84%. Доходность казначейских облигаций возобновила рост, сведя на нет экстренную интервенцию Банка Англии. Все секторы S&P снизились, при этом большие потери наблюдались у технологических компаний с мегакапитализацией, таких как Tesla (-6,8%), Apple (-4,9%) и Nvidia (-4,1%). Индекс волатильности (VIX) также демонстрирует признаки паники на рынке, достигнув максимума выше 33. Более высокие, чем ожидалось, показатели инфляции за второй квартал согласно отчету PCE и снижение количества заявок на пособие по безработице добавили аргументов ФРС для проведения более агрессивной политики.
 
Европейские фондовые рынки закрылись в минусе в четверг: индексы DAX и Stoxx 600 закрылись почти на двухлетнем минимуме, снизившись на 1,7%. Сектор автомобилестроения потерял более 5%, в то время как строительство, материалы и финансовые услуги снизились более чем на 3%. По предварительным данным уровень инфляции в Германии в сентябре превысил двузначные цифры, что усилило опасения повышения ставок со стороны ЕЦБ.
 
Индекс Nikkei 225 упал на 2% до 25 874 в пятницу. Оптимизм инвесторам не смогли вернуть даже экономические данные, превзошедшие прогнозы, в том числе, снижение уровня безработицы и рост промышленного производства и розничных продаж.
 
Shanghai Composite упал на 0,2% до уровня ниже 3 035 в пятницу. Активность в обрабатывающей промышленности в сентябре выросла, но в сфере услуг продолжает замедляться. Акции быстрорастущих компаний в области энергетики, технологий и потребительских товаров лидируют в падении.
 
Индекс Московской биржи упал на 0,51% до 1 953,77 в четверг.
 
Товарные рынки
 
Котировки на нефть марки Brent по итогам утренних торгов пятницы составили $88,32 за баррель, WTI - $80,93 за баррель.
 
Валютные рынки
 
Индекс доллара DXY торгуется на утренних торгах пятницы на уровне 112,13 пунктов.
  Ашу / Түсініктеме

2022-09-29 17:15:16 Аналитика от KASE (вечерний обзор)

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

Значение Индекса KASE в четверг выросло на 0,54% до 3 100,26 пунктов. Наибольшее количество сделок среди акций представительского списка было совершено с акциями АО "Народный сберегательный банк Казахстана" – 437. Наибольший объём сделок пришёлся на акции АО "Банк ЦентрКредит" – 124,1 млн тенге. Рост продемонстрировали акции четырех эмитентов – АО Kaspi.kz (+2,49%), АО "Банк ЦентрКредит" (+1,25%), АО "Казахтелеком" (+0,76%) и АО "Народный сберегательный банк Казахстана" (+0,25%).
 
ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Доходность операций репо с государственными ценными бумагами (ГЦБ) сроком на один день (TONIA) снизилась на 10 б.п. и по итогам торгового дня составила 14,25% годовых. Ставка заимствования тенге под залог долларов США сроком на один день (SWAP-1D (USD)) понизилась на 67 б.п. и составила 15,64% годовых. Совокупный объём торгов однодневными инструментами денежного рынка составил 419,351 млрд тенге.
 
ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

На 17:00 средневзвешенный курс доллара США к тенге со сроком расчётов "завтра" по итогам торгов в четверг составил 476,64 тенге. Нацвалюта окрепла на 2,28 тенге. Объём торгов составил 151,579 млн долларов США. Было заключено 354 сделки. Минимальная цена составила 475,00 тенге за доллар США, максимальная – 479,50 тенге, цена последней сделки – 477,00 тенге.
Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18.00 времени Алматы в четверг выросла на 0,43% и составила $88,43 за баррель.
Российский рубль по отношению к доллару США к этому времени окреп на ₽0,7868 – до ₽56,7532 на Московской бирже.
  Ашу / Түсініктеме

2022-09-29 08:33:52 Аналитика от KASE (утренний обзор)

Фондовый рынок
 
Фондовые рынки США закрылись в плюсе в среду: все три основных индекса США прибавили около 2%. Все секторы S&P выросли с лидерами в секторах энергетики, услуг связи и потребительских товаров. Неожиданный шаг Банка Англии, направленный на стабилизацию его финансовых рынков, привел к снижению базовой доходности 10-летних облигаций США на 23 б.п. до 3,733%, что стало самым большим однодневным падением с 2020 года. Снижение доходности ГЦБ США побудило инвесторов вкладывать средства в технологические и другие быстрорастущие компании. Акции энергетических компаний значительно выросли, отслеживая рост цен на нефть WTI более чем на 4,5%. Акции Apple упали более чем на 1% после сообщений о сокращении производства новых iPhone в этом году на фоне слабого спроса. Акции Biogen выросли почти на 40% после того, как компания Eisai заявила, что их экспериментальный препарат от болезни Альцгеймера значительно смягчает последствия болезни. Инвесторы в ожидании данных о заявках на пособие по безработице и выступлений представителей ФРС.
 
Европейские фондовые рынки в среду закрылись ростом: индексы DAX и Stoxx 600 поднялись с двухлетних минимумов из-за роста склонности к риску после того, как Банк Англии объявил о планах покупки долгосрочных ГЦБ Великобритании для стабилизации финансовых рынков. Акции рыбоводов, таких как Mowi, Leroy Seafood и SalMar, упали на 15-25% после того, как правительство Норвегии предложило ввести с 2023 года налог для компаний, занимающихся разведением лосося и форели.
 
Индекс Nikkei 225 вырос на 0,8% до уровня выше 26 390 в четверг, отскочив от трехмесячных минимумов.
 
Shanghai Composite вырос на 0,3% до 3 053 в четверг.
 
Индекс Московской биржи вырос на 0,53% до 1 963,86 в среду.
 
Товарные рынки
 
Котировки на нефть марки Brent по итогам утренних торгов четверга составили $88,83 за баррель, WTI - $81,75 за баррель.
 
Валютные рынки
 
Индекс доллара DXY торгуется на утренних торгах четверга на уровне 113,27 пунктов. Ашу / Түсініктеме

2022-09-28 16:45:56 Аналитика от KASE (вечерний обзор)

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

Значение Индекса KASE в среду выросло на 0,17% до 3 083,54 пунктов. Наибольшее количество сделок среди акций представительского списка было совершено с акциями АО "Народный сберегательный банк Казахстана" – 480. Наибольший объём сделок пришёлся на акции АО "Национальная атомная компания "Казатомпром" – 22,3 млн тенге. Рост продемонстрировали акции пяти эмитентов – АО "Национальная атомная компания "Казатомпром" (+1,66%), АО Kaspi.kz (+0,44%), АО "Банк ЦентрКредит" (+0,27%), АО "КазТрансОйл" (+0,06%) и АО "Казахтелеком" (+0,01%).
 
ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Доходность операций репо с государственными ценными бумагами (ГЦБ) сроком на один день (TONIA) снизилась на 4 б.п. и по итогам торгового дня составила 14,35% годовых. Ставка заимствования тенге под залог долларов США сроком на один день (SWAP-1D (USD)) повысилась на 61 б.п. и составила 16,31% годовых. Совокупный объём торгов однодневными инструментами денежного рынка составил 429,791 млрд тенге.
 
ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

На 17:00 средневзвешенный курс доллара США к тенге со сроком расчётов "завтра" по итогам торгов в среду составил 478,92 тенге. Нацвалюта ослабла на 0,01 тенге. Объём торгов составил 124,339 млн долларов США. Было заключено 325 сделок. Минимальная цена составила 476,50 тенге за доллар США, максимальная – 480,50 тенге, цена последней сделки – 478,00 тенге.
Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18.00 времени Алматы в среду выросла на 0,44% и составила $85,24 за баррель.
Российский рубль по отношению к доллару США к этому времени окреп на ₽0,2410 – до ₽58,2165 на Московской бирже. Ашу / Түсініктеме

2022-09-28 08:04:55 Аналитика от KASE (утренний обзор)

Фондовый рынок
 
Фондовые индексы США завершили сессию во вторник небольшим снижением: индекс Dow Jones упал на 0,4%, S&P 500 – на 0,2%, в то время как Nasdaq отыграл 0,25%. Все три индекса находились на территории "медвежьего" рынка, так как инвесторы обеспокоены доходами корпораций, учитывая стремительно растущие ставки, сильный доллар и перспективы экономического спада. Семь из одиннадцати секторов S&P снизились, в первую очередь, секторы потребительских товаров, коммунальных услуг и недвижимости. Мрачное настроение усугубилось серией комментариев представителей ФРС, в которых были выдвинуты аргументы в пользу дальнейшего повышения ставок на будущих заседаниях. Вдобавок ко всему, оптимистичные экономические данные поддержали агрессивную позицию ФРС: новые заказы на товары длительного пользования выросли в августе сильнее, чем ожидалось, и продажи жилья также неожиданно увеличились. Доходность 10-летних казначейских облигаций США приблизилась к 4%, а индекс DXY достиг максимума, невиданного с 2002-го года, в то время как индекс волатильности VIX поднимался выше отметки 34.
 
Европейские фондовые рынки во вторник закрылись, в основном, в красной зоне: индекс DAX достиг нового двухлетнего минимума, а STOXX 600 закрылся на самом низком уровне с декабря 2020 года.
 
Индекс Nikkei 225 упал на 2,3% ниже 26 000 в среду.
 
Shanghai Composite упал на 0,8% до 3 071 в среду. Лидерами падения стали быстрорастущие акции новых энергетических и технологических компаний. Всемирный банк понизил прогноз экономического роста Китая в этом году до 2,8% с 4,3%, сославшись на проблемы из-за карантинных ограничений и риски в секторе недвижимости.
 
Индекс Московской биржи вырос на 1,04% до 1 953 во вторник.
 
Товарные рынки
 
Котировки на нефть марки Brent по итогам утренних торгов среды составили $85,06 за баррель, WTI - $77,52 за баррель.
 
Валютные рынки
 
Индекс доллара DXY торгуется на утренних торгах среды на уровне 114,53 пунктов. Ашу / Түсініктеме

2022-09-27 17:55:16 Аналитика от KASE (вечерний обзор)

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

Значение Индекса KASE во вторник выросло на 0,19% до 3 078,38 пунктов. Наибольшее количество сделок среди акций представительского списка было совершено с акциями АО "Народный сберегательный банк Казахстана" – 341. Наибольший объём сделок пришёлся на акции АО "Народный сберегательный банк Казахстана" – 42,0 млн тенге. Рост продемонстрировали акции трех эмитентов – АО "Народный сберегательный банк Казахстана" (+1,4%), АО Kaspi.kz (+1,37%) и АО "Казахтелеком" (+0,03%).
 
ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Доходность операций репо с государственными ценными бумагами (ГЦБ) сроком на один день (TONIA) снизилась на 4 б.п. и по итогам торгового дня составила 14,39% годовых. Ставка заимствования тенге под залог долларов США сроком на один день (SWAP-1D (USD)) понизилась на 13 б.п. и составила 15,70% годовых. Совокупный объём торгов однодневными инструментами денежного рынка составил 448,367 млрд тенге.
 
ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

На 17:00 средневзвешенный курс доллара США к тенге со сроком расчётов "завтра" по итогам торгов во вторник составил 478,91 тенге. Нацвалюта ослабла на 1,47 тенге. Объём торгов составил 125,769 млн долларов США. Было заключено 297 сделок. Минимальная цена составила 477,75 тенге за доллар США, максимальная – 479,95 тенге, цена последней сделки – 478,50 тенге.
Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18.00 времени Алматы во вторник выросла на 1,59% и составила $84,18 за баррель.
Российский рубль по отношению к доллару США к этому времени окреп на ₽0,1098 – до ₽58,2852 на Московской бирже. Ашу / Түсініктеме

2022-09-27 08:17:34 Аналитика от KASE (утренний обзор)

Фондовый рынок
 
В понедельник индекс S&P 500 упал на 1,03%, Dow Jones – на 1,11% и Nasdaq Composite – на 0,6%. Десять из одиннадцати секторов S&P снизились с лидерами в секторах недвижимости, энергетики и коммунальных услуг. Эталонная доходность 10-летних казначейских облигаций США достигла 3,9% впервые с апреля 2010 года, так как ожидания более высоких процентных ставок продолжили снижать аппетит к государственному долгу. Доходность двухлетних ГЦБ превысила 4,3%, еще больше инвертировав кривую доходности. Акции энергетических компаний были в минусе по всем индексам из-за падения цен на нефть, а акции Baker Hughes упали почти на 6%.
 
Европейские фондовые рынки в понедельник закрылись в минусе после попытки восстановиться, с сильными потерями в секторах недвижимости, коммунальных услуг и финансов. Индекс Stoxx 600 упал на 0,4% ниже 390, а индекс DAX – на 0,5% до 12 228. Настроения по-прежнему омрачены ухудшением перспектив роста на фоне ужесточения финансовых условий.
 
Индекс Nikkei 225 вырос на 0,6% выше 26 500 во вторник, и почти все секторы восстановились. Азиатские рынки стабилизировались, хотя рост процентных ставок и усиление опасений рецессии сдерживают настроения инвесторов.
 
Shanghai Composite вырос на 0,3% до 3 059, а Hang Seng упал на 1% до 17 671 во вторник. Инвесторы оценивали данные о том, что промышленная прибыль в Китае сократилась за первые восемь месяцев года. Акции потребительских, медицинских и технологических компаний продемонстрировали рост во вторник.
 
Индекс Московской биржи упал на 7,49% до 1 933 в понедельник.
 
Товарные рынки
 
Котировки на нефть марки Brent по итогам утренних торгов вторника составили $84,51 за баррель, WTI - $77,11 за баррель.
 
Валютные рынки
 
Индекс доллара DXY торгуется на утренних торгах вторника на уровне 113,79 пунктов, снизившись с нового исторического максимума в 114,5. Спрос на валюту-убежище продолжает поддерживать доллар на фоне неопределенных перспектив мировой экономики и растущих рисков рецессии. Ашу / Түсініктеме

2022-09-26 17:13:10 Аналитика от KASE (вечерний обзор)

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

Значение Индекса KASE в понедельник снизилось на 1,41% до 3 072,51 пунктов. Наибольшее количество сделок среди акций представительского списка было совершено с акциями АО "Народный сберегательный банк Казахстана" – 324. Наибольший объём сделок пришёлся на акции АО "Народный сберегательный банк Казахстана" – 291 млн тенге.
 
ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Доходность операций репо с государственными ценными бумагами (ГЦБ) сроком на один день (TONIA) выросла на 9 б.п. и по итогам торгового дня составила 14,43% годовых. Ставка заимствования тенге под залог долларов США сроком на один день (SWAP-1D (USD)) повысилась на 10 б.п. и составила 15,83% годовых. Совокупный объём торгов однодневными инструментами денежного рынка составил 418,668 млрд тенге.
 
ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

На 17:00 средневзвешенный курс доллара США к тенге со сроком расчётов "завтра" по итогам торгов в понедельник составил 477,44 тенге. Нацвалюта окрепла на 2,41 тенге. Объём торгов составил 152,191 млн долларов США. Было заключено 309 сделок. Минимальная цена составила 474,00 тенге за доллар США, максимальная – 481,00 тенге, цена последней сделки – 478,20 тенге.
Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18.00 времени Алматы в понедельник упала на 0,73% и составила $84,41 за баррель.
Российский рубль по отношению к доллару США к этому времени окреп на ₽0,0348 – до ₽57,8852 на Московской бирже.
  Ашу / Түсініктеме

2022-09-26 07:51:40 Аналитика от KASE (утренний обзор)

Фондовый рынок
 
Индекс Dow Jones в пятницу упал на 1,6% и закрылся ниже 30 000, а S&P 500 и Nasdaq потеряли 1,7% и 1,8% соответственно. Акции энергетических компаний стали лидерами падения, снизившись на 6,33% в результате падения цен на нефть. Акции Costco Wholesale упали на 4% после сообщений о снижении рентабельности крупного ритейлера в четвертом квартале. Неутешительные результаты Costco усугубили прогнозы ряда компаний, включая FedEx и Ford Motor. Инвесторы в ожидании выхода новых экономических данных на этой неделе, включая индекс PCE, данные по товарам длительного пользования и отчет о личных доходах и расходах.
 
Европейские фондовые индексы резко упали в пятницу: DAX упал на 2%, а Stoxx 600 – на более чем 2% на фоне выхода слабых данных по PMI. Деловая активность в Еврозоне снижается уже третий месяц подряд. Ожидается, что ЕЦБ продолжит повышать ставки, а в четверг представитель ЕЦБ Изабель Шнабель заявила, что повышенное инфляционное давление в Еврозоне, вероятно, будет более устойчивым, чем ожидалось.
 
Индекс Nikkei 225 упал почти на 2,4% до 26 505 в понедельник. Все секторы в Японии снизились с заметными потерями со стороны SoftBank Group (-2%), Sony Group (-1%), Nippon Yusen (-1,2%), Mitsubishi UFJ (-1,2%) и Fast Retailing (-1,2%).
 
Индекс Shanghai Composite в понедельник практически не изменился. Акции технологических и сырьевых товаров показали худшие результаты. Доходность 10-летних ГЦБ Китая увеличилась до семинедельного максимума в 2,8%. Расходящаяся денежно-кредитная политика Народного Банка Китая увеличила спрэд доходности между 10-летними ГЦБ США и Китая до максимального с 2009 года значения.
 
Индекс Московской биржи упал на 4,61% до 2 090 в пятницу.
 
Товарные рынки
 
Котировки на нефть марки Brent по итогам утренних торгов понедельника составили $85,57 за баррель, WTI - $78,37 за баррель.
 
Валютные рынки
 
Индекс доллара DXY торгуется на утренних торгах понедельника на уровне 113,96 пунктов. Ашу / Түсініктеме

2022-09-23 17:42:48 Аналитика от KASE (вечерний обзор)

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

Значение Индекса KASE в пятницу снизилось на 0,42% до 3 116,52 пунктов. Наибольшее количество сделок среди акций представительского списка было совершено с акциями АО "Народный сберегательный банк Казахстана" – 278. Наибольший объём сделок пришёлся на акции АО "Национальная атомная компания "Казатомпром" – 48,4 млн тенге. Рост продемонстрировали акции двух эмитентов – АО "Казахтелеком" (+3,40%) и АО "Банк ЦентрКредит" (+0,50%).
 
ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Доходность операций репо с государственными ценными бумагами (ГЦБ) сроком на один день (TONIA) снизилась на 3 б.п. и по итогам торгового дня составила 14,34% годовых. Ставка заимствования тенге под залог долларов США сроком на один день (SWAP-1D (USD)) повысилась на 14 б.п. и составила 15,73% годовых. Совокупный объём торгов однодневными инструментами денежного рынка составил 502,2864 млрд тенге.
 
ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

На 17:00 средневзвешенный курс доллара США к тенге со сроком расчётов "завтра" по итогам торгов в пятницу составил 479,85 тенге. Нацвалюта окрепла на 1,31 тенге. Объём торгов составил 92,273 млн долларов США. Было заключено 265 сделок. Минимальная цена составила 478,40 тенге за доллар США, максимальная – 482,20 тенге, цена последней сделки – 481,80 тенге.
Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18.00 времени Алматы в пятницу упала на 3,11% и составила $87,65 за баррель.
Российский рубль по отношению к доллару США к этому времени окреп на ₽1,7561 – до ₽57,0839 на Московской бирже. Ашу / Түсініктеме