Freedom Broker Kazakhstan

2023-04-24 08:56:32 ​​Пошла последняя неделя апреля. Она будет насыщена корпоративными отчётами от крупнейших корпораций. Также ждём статистику по ВВП Штатов, инфляции и рынку недвижимости. Делимся самым важным:

Квартальные отчёты

Всего компаний: 668
Отчётных компаний из индекса S&P: 177

Крупнейшие имена:
Microsoft (MSFT): 25.04, AMC.
Alphabet (GOOG, GOOGL): 25.04, AMC.
Amazon (AMZN): 27.04, AMC.
Meta Platforms (META): 26.04, AMC.
Visa (V): 25.04, AMC.
Exxon Mobil (XOM): 28.04, BMO.
Mastercard (MA): 27.04, BMO.
Elly Lilly (LLY): 27.04, BMO.
Chevron (CVX): 28.04, BMO.
Merck (MRK): 27.04, BMO.
AbbVie (ABBV): 27.04, BMO.
Coca-Cola (KO): 24.04, BMO.
PepsiCo (PEP): 25.04, BMO.

Дополним по отчётам: пока отчиталось примерно 20% компаний из индекса S&P 500. При этом 76% отчётных компаний показывают результаты выше прогнозов. Но всё же от шести секторов экономики ожидается спад прибыли, и технологический сектор – один из них.

25 апреля ждём статистику по американскому рынку недвижимости: продажи новых домов за март и индекс Кейса-Шиллера от агентства S&P за февраль.

Также посмотрим на индекс доверия потребителей за апрель от Conference Board. Ожидается, что тут показатель останется без изменений на уровне 104,2 пунктов.

27 апреля ожидаем предварительную оценку роста ВВП Штатов за I квартал. По прогнозам, темп роста экономики США замедлился в годовом выражении до 2% после 2,6% в IV квартале.

Также 27 апреля понимание ситуации на рынке недвижимости дополнит индекс отложенных продаж на рынке жилья.

28 апреля увидим данные по потребительской инфляции за март (PCE Price Index). По прогнозам, темп роста цен замедлился в мае до 4,2% после 5% в феврале. Базовый индекс мог снизиться до 4,5% после 4,6% месяцем ранее. Считается, что американский центробанк смотрит именно на этот показатель инфляции, когда обсуждает дальнейшее развитие монетарной политики.

28 апреля предварительную оценку роста ВВП опубликуют также в Еврозоне. В годовом выражении ожидается снижение до 1,4% после 1,8% в прошлом периоде.

Оставайтесь с нами, будьте в курсе! Ашу / Түсініктеме

2023-04-21 11:27:01 Рынок США. Сезон отчетов стартовал на позитивной ноте. Результаты крупнейших американских банков, которые традиционно открывают сезон квартальной отчетности, за январь-март оказались сильными благодаря росту процентных доходов, обусловленному повышением ключевой ставки ФРС.

Рынок Казахстана «Быки» вернулись на KASE. Покупатели на казахстанском фондовом рынке вновь активизировались на фоне роста цен на нефть и в преддверии старта дивидендного сезона.

Что происходило на биржах в последние две недели и чего ожидать инвесторам – читайте в инвестиционном обзоре от Freedom Finance Global
https://ffin.kz/file/2023/04/20/investobzor268_digital_ru.pdf Ашу / Түсініктеме

2023-04-21 10:51:03 Индексы двигаются в консолидации - вблизи важных уровней и границ каналов...

# Что происходит сегодня на рынке?

Предыдущий торговый день. Индексы в целом продемонстрировали более флэтовую динамику, с попытками локального отката, вблизи границ каналов и локальных поддержек. SPX двигается вблизи нижней границы растущего канала с середины марта и локальной поддержки на 4115. NQ при этом демонстрирует флэтовую консолидацию вдоль нижней границы мартовского растущего канала.

Сегодня. В ближайшее время для индексов важно сохранять позиции выше локальных уровней поддержки на отметках 12920 по NQ и 4115 по SPX, чтобы не допустить формирования отката и обеспечить возможность продолжения роста в случае пробоя ближайших уровней сопротивления на 13200 по NQ и 4170 по SPX.

На чем сейчас двигается рынок?

Фьючерсы в консолидации в пятницу, так как:

(1) Продолжается сезон отчетности за первый квартал.
(2) Данные США показали смягчение на рынке труда.
(3) Появились опасения роста напряженности в отношениях между США и Китаем.

# Сектора

Циклические сектора отразили откат рынка, наибольшее снижение испытали XLY, XLRE и XLE, при этом сильнее рынка держались XLB, XLI и XLF.
Сектора роста также продемонстрировали откат с лидерами падения MJ, IPO и SKYY, при этом среди прочих относительно сильнее держались SOXX и TAN.
Защитные сектора держались сильнее относительно широкого рынка, XLP был в легком плюсе, XLV и XLU продолжают флэтовое движение оставаясь выше локальных минимумов.

# Новости по акциям

(=) BA - United Airlines сообщает о задержках с поставками Boeing.
(=) T - AT&T показали стабильность по показателям в Q1, но рост подписчиков замедлился и FCF не соответствует оценкам, волнуя инвесторов.
(+) GOOGL - Google объединяет две разработки ИИ в одну команду DeepMind.
(+) PEP - PepsiCo планирует развернуть 700 электромобилей для бизнеса Frito-Lay.
(+) AMZN - Amazon запускает биржу по борьбе с контрафактной продукцией.
(+) AAPL - Apple может утроить инвестиции в Индию, заявил заместитель министра технологий.
(=) TSLA - В отчете Tesla за 1Q, подчеркивается влияние высоких расходов и снижение цен на некоторые модели, оказывая краткосрочное давление на прибыль и маржу Tesla.
(+) GE - GE повышены до Buy от Jefferies, с целевой ценой $120. GE готов к росту на фоне восстановления спроса на реактивные двигатели.
(+) GOOGL - Google заявил, что будет использовать генеративный ИИ в рекламном бизнесе для «сложных» кампаний.
(=) PM - Philip Morris Q1: EPS в $1,38 выше ожиданий на $0,04. Выручка в $8,02 млрд (+3,5% г/г) ниже ожиданий на $10 млн.

Межрыночный анализ

Нефть и золото продолжили двигаться ниже, доходность вблизи границ канала и VIX показал попытки локального отскока...

Нефть продолжает коррекционную динамику, с движением вблизи 200-МА.
Доходность откатила к нижней границе, текущего канала роста.
VIX показал попытки локального отскока, с тестом сопротивления 17,7.
Золото продолжает коррекционную динамику, двигаясь в наклонном канале.

# Обсуждаемые на рынке темы

Президент Blackstone заявил, что рынок ошибается, ожидая снижения ставок ФРС в ближайшее время.

Рынок ошибается, ожидая снижения ставок ФРС в ближайшее время, считает Джонатан Грей из Blackstone.
ФРС, скорее всего, приостановит повышение ставок или ужесточит их еще на четверть пункта.
Он добавил, что ставки, вероятно, будут оставаться высокими дольше.
ФРС возможно сделает паузу или повысит ставки на 25 б.п., но изменения могут быть медленнее, чем ожидает рынок. Ашу / Түсініктеме

2023-04-21 09:16:34 Ежедневный обзор KASE (21-04-2023)
KASE отдаляется от нефти

Индекс KASE закрылся нейтрально после роста на предыдущей сессии. На 4-часовом графике котировки своим ростом начали подавлять силу нисходящей дивергенции, однако все больше становится заметно расхождение индекса KASE и акций КМГ от динамики цен нефть. Ашу / Түсініктеме

2023-04-20 16:01:39 Ашу / Түсініктеме

2023-04-20 09:47:19 Индексы показали локальный откат - сохраняя позиции в рамках каналов...

# Что происходит сегодня на рынке?

Предыдущий торговый день. Индексы в целом продемонстрировали попытки локального отката, SPX двигается вблизи нижней границы растущего канала с середины марта и локальной поддержки на 4120. NQ при этом также пытается откатить, двигаясь над локальным уровнем поддержки 12950 и нижней границы растущего мартовского канала.

Сегодня. В ближайшее время для индексов важно сохранять позиции выше локальных уровней поддержки на отметках 12950 по NQ и 4120 по SPX, чтобы не допустить формирования отката и обеспечить возможность продолжения роста в случае пробоя ближайших уровней сопротивления на 13200 по NQ и 4170 по SPX.

На чем сейчас двигается рынок?

Фьючерсы вновь пытаются откатить в четверг, так как:

(1) Обзор «Бежевой книги», показал, что экономика США замедляется.
(2) Продолжается сезон отчетности за первый квартал.
(3) Инвесторы по-прежнему склоняются к повышению ставки в следующем месяце.

# Сектора

Среди циклических лучше рынка были XLRE и XLF, остальные сектора были в легком минусе, при этом ITA и XLE лидировали в откате.
Среди секторов роста большая часть отразила откат с наибольшим снижением SOXX, SKYY, TAN и XLC, при этом IBB показывал силу с попытками отскока.
Защитные сектора XLU и XLV продемонстрировали попытки отскока после удержания локальных минимумов, двигаясь в целом внутри локального флэта.

# Новости по акциям

(+) KO - Coca-Cola впервые заключает лицензионное соглашение на фирменные свежие продукты.
(=) CFG - Citizens Financial Q1: EPS в $1,10 ниже ожиданий на $0,03. Выручка в $2,13 млрд (+29,1% г/г) ниже ожиданий на $10 млн.
(=) TSLA - Tesla Q1: EPS в $0,85 in-line. Выручка в $23,3 млрд (+24,2% г/г) ниже ожиданий на $60 млн.
(+) TSLA - Маск добавил что, операционная маржа компании на высоком уровне, заказы на EV превышают производство, мероприятие по Cybertruck запланировано на Q3.
(+) BA - Boeing заключил контракт c ВМФ на сумму $313,4 млн.
(=) AA - Alcoa Q1: EPS в -$0,23 ниже ожиданий на $0,23. Выручка в $2,67 млрд (-18,8% г/г) ниже ожиданий на $90 млн.
(=) IBM - IBM Q1: EPS в $1,36 выше ожиданий на $0,69. Выручка в $14,3 млрд (+0,7% г/г) ниже ожиданий на $30 млн.
(=) LRCX - Lam Research FQ3: EPS в $6,99 выше ожиданий на $0,46. Выручка в $3,87 млрд (-4,7% г/г) выше ожиданий на $20 млн.
(+) PM - Ожидается, что Philip Morris в первом квартале 2023 года продемонстрирует продолжение динамики по сравнению с сильным четвертым кварталом 2022 года.
(+) XOM - Рейтинг Exxon Mobil был повышен до Buy с Neutral с целевой ценой в $144 от UBS.

Межрыночный анализ

Нефть двигается ниже, золото пробило границы канала, доходность немного откатила и VIX продолжает двигаться вблизи минимумов...

Нефть продолжила коррекционную динамику, с движением вблизи уровня 78.
Доходность в попытке локального отката, от сопротивления 3,64%.
VIX вновь показал попытки обновления минимума, двигаясь вблизи уровня 16,1.
Золото откатило после пробоя границ канала, с попытками теста поддержки на 1980.

# Обсуждаемые на рынке темы

Экономика США застопорилась в последние недели из-за замедления найма и инфляции, а также сужения доступа к кредитам.

Говорится в обзоре региональных деловых контактов Федеральной резервной системы под названием «Бежевая книга».

«Несколько округов отметили, что банки ужесточили стандарты кредитования на фоне возросшей неопределенности и опасений по поводу ликвидности».

«Общий уровень цен умеренно вырос за этот отчетный период, хотя темпы роста цен, похоже, замедлились».

С другой стороны Бежевая книга, вероятно, увеличивает вероятность того, что политики ФРС приостановят серию повышений процентных ставок. Ашу / Түсініктеме

2023-04-20 07:23:42 Ежедневный обзор KASE (20-04-2023)
KASE не хочет задерживаться в боковике

Котировки индекса KASE продолжили рост, несмотря на наши ожидания локальной паузы. Рост составил +0,9%, а сам индекс находится на максимумах с февраля 2022 года. Ашу / Түсініктеме

2023-04-19 09:42:03 Индексы показали попытки роста - тестируя важные сопротивления...

# Что происходит сегодня на рынке?

Предыдущий торговый день. Индексы в целом продемонстрировали попытки локального роста, тестируя ближайшие важные уровени сопротивлений. SPX продолжал движение вдоль нижней границы в рамках растущего канала с середины марта, приближаясь в тесту важного уровня в 4200. NQ при этом двигается вблизи верхнего флэтового диапазона, не смотря на попытки роста и тест ближайшего важного уровня на 13200.

Сегодня. В ближайшее время для индексов важно сохранять позиции выше локальных уровней поддержки на отметках 12950 по NQ и 4100 по SPX, чтобы не допустить формирования отката и обеспечить возможность продолжения роста в случае пробоя границ наклонных каналов и ближайших уровней сопротивления на 13200 по NQ и 4200 по SPX.

На чем сейчас двигается рынок?

Фьючерсы в попытке локального отката в среду, так как:

(1) Продолжается сезон отчетности за первый квартал.
(2) Два чиновника ФРС подтвердили мнение о необходимости повышения ставок.
(3) Трейдеры будут следить за данными по инфляции в еврозоне.

# Сектора

Среди циклических лучше рынка были ITA, XLI и XLB, пытаясь продолжить отскок, при этом более слабую динамику показали XLRE и XRT, оставаясь в целом во флэте.
Сектора роста начали день с роста, но под закрытие дня потеряли существенную часть отскока, при этом лидировали IPO и SOXX, в то время, как MJ и IBB были слабее прочих.
Среди защитных секторов XLP был в легком плюсе, пытаясь тестировать верхную границу флэта, XLU и XLV испытали откат, оставаясь при этом выше локальных минимумов.

# Новости по акциям

(+) BA - CEO Boeing заявил, что придерживается целей по выпуску 737.
(+) GOOGL - Сообщается, что Google выпустит свой складной телефон в июне.
(=) NFLX - Netflix отмечает увеличение числа подписчиков, но выручка в первом квартале снизилась. Ожидаемый рост выручки ускорится во 2H 2023 года.
(+) NFLX - Планируется улучшение сервиса, расширение платного обмена и развитие рекламного бизнеса. Цель по операционной марже на 2023 год - 18-20%.
(+) NVDA - HSBC повысила рейтинг NVDA, сославшись на возможности компании в области искусственного интеллекта.
(+) NEM, GOLD - Newmont, Barrick Gold добавлены в качестве новых long term идей в Hedgeye.
(=) SOXX - Европейский союз завершает работу над Законом о чипах на сумму $47 миллиардов, чтобы конкурировать с США и Азией.
(+) AVGO - Broadcom объявил о выпуске нового чипа для объединения сетей искусственного интеллекта.
(+) BABA - Китай заявил о существенном снижении штрафов и обвинений против Ant Group.
(+) DIS - Deutsche Bank настроен оптимистично в отношении Disney, поскольку впереди точка перегиба доходов.

Межрыночный анализ

Нефть вновь откатила, золото вбилзи границ канала, доходность под сопротивлением и VIX двигается ниже...
Нефть вновь показала откат, вблизи нижней границы локального канала.
Доходность в консолидации вблизи сопротивления 3,6%.
VIX продолжает движение вниз, вблизи уровня 16,5.
Золото в консолидации, вблизи нижней границы текущего канала.

# Обсуждаемые на рынке темы

Bank of America заявляет, что инвесторы, которые «продают в мае» в этом году, могут пропустить большое летнее ралли на фондовом рынке.

По данным Bank of America, инвесторы, которые следуют старой пословице Уолл-стрит «продай в мае и уйди», могут пропустить летнее ралли в этом году.
Банк обнаружил, что фондовый рынок имеет тенденцию к росту летом третьего года президентского цикла.
«Вместо «продать в мае и уйти» следует «купить в мае и продать в июле/августе», — сказал BofA.
С 1928 года июнь и август показывают среднюю доходность почти на 1% и растут почти в 60% случаев, в то время как в июле средняя доходность составляет 1,67%. Ашу / Түсініктеме

2023-04-19 09:21:07 Ежедневный обзор KASE (19-04-2023)
БЦК показывает повышенную волатильность

Индекс KASE снизился на 0,3%, стерев позавчерашний прирост цен. Заметным снижением отметились акции Банка ЦентрКредит. Ашу / Түсініктеме

2023-04-18 09:37:33 Индексы двигаются в локальной консолидации - вблизи сопротивлений...

# Что происходит сегодня на рынке?

Предыдущий торговый день. Индексы в целом продолжили движение в рамках локальной консолидации, вблизи сопротивлений и границ каналов. SPX по прежнему сохранял свои позиции в восходящем канале с середины марта, с движением вдоль нижней границы. NQ движется в рамках локальной консолидации вблизи верхней границы локального наклонного канала, также продолжая сохранять свои позиции в рамках восходящего канала с середины марта.

Сегодня. В ближайшее время для индексов важно сохранять позиции выше локальных уровней поддержки на отметках 12820 по NQ и 4100 по SPX, чтобы не допустить формирования отката и обеспечить возможность продолжения роста в случае пробоя границ наклонных каналов и ближайших уровней сопротивления на 13200 по NQ и 4165 по SPX.

На чем сейчас двигается рынок?

Фьючерсы в консолидации во вторник, так как:

(1) Продолжается сезон отчетности за первый квартал.
(2) Инвесторы сосредоточились на слабых экономических данных Китая.
(3) Возможность дальнейшего ужесточения от ФРС также повлияла на настроения.

# Сектора

Среди циклических большая часть продемонстрировала отскок, сильнее рынка были XLRE, XLF и ITA, при этом более слабую динамику показал XLE.
Сектора роста также продемонстрировали попытки отскока, MJ, TAN и IPO лидировали в росте, при этом XLC был слабее прочих.
Защитные сектора XLP, XLU и XLV демонстрируют более флэтовую динамику, показывая локальную консолидацию.

# Новости по акциям

(+) AAPL - Apple открывает свой первый магазин в Индии, расширяя потребительскую базу.
(+) CVX - Chevron представляет смесь возобновляемых бензиновых смесей в качестве альтернативы электромобилям.
(+) LMT - Администрация Байдена уведомила Конгресс о продаже Турции снаряжения F-16 на сумму $259 миллионов.
(=) COP - Mizuho понизил рейтинг акций до Neutral с Buy с целевой ценой в $128.
(+) AMD - Citi видит «позитивные» настроения по AMD в преддверии результатов за первый квартал.
(+) LLY - Eli Lilly увеличит инвестиции в производственные мощности в Индиане.
(+) MSFT - Microsoft считается «крупнейшим» игроком на рынке ИИ в ближайшие годы, рейтинг Overweight с целевой ценой в размере $307 - Morgan Stanley.
(+) AAPL - Apple Card запускает сберегательный счет с доходностью 4,15% в партнерстве с Goldman Sachs.
(+) DAL - Deutsche Bank назвал Delta Air Lines лидером среди авиаперевозчиков, целевая цена $47.
(+) CMG - Chipotle намерена выполнить план по открытию магазинов в 2023 году в 245-270 сетевых магазинов, согласно данным Cowen.

Межрыночный анализ

Нефть откатила, золото тестировало границу канала, доходность двигается выше и VIX пробил поддержку...
Нефть показала откат, тестируя нижнюю границу локального канала.
Доходность двигается выше, тестируя сопротивление на 3,6%.
VIX продолжает коррекционную динамику, пробив уровень 17,3.
Золото сохранило позиции в рамках канала, после попытки теста нижней границы.

# Обсуждаемые на рынке темы

Фондовый рынок готов к ралли благодаря высоким доходам и ослаблению доллара, говорит главный стратег Deutsche Bank по акциям США.

Главный стратег Deutsche Bank по акциям США говорит, что сильные корпоративные доходы и ослабление доллара помогут акциям расти.
Бинки Чадха прогнозирует, что S&P 500 вырастет на 2,5% в ближайшей перспективе примерно до 4250 пунктов.
«У нас были улучшения роста в США, Европе, Китае и в Японии. У нас был обвал доллара. Все это говорит в основном о росте или восстановлении прибыли».
Тем не менее, существует значительная неопределенность в отношении движения рынка вперед, добавил Чадха. Ашу / Түсініктеме